Londres – 17 de janeiro de 2025 – O Grupo Kantar, líder mundial em pesquisa de mercado, com sede em Londres e parte do portfólio da Bain Capital, anunciou hoje a proposta de venda da Kantar Media para a H.I.G. Capital, líder global em investimentos alternativos com capital de US$ 67 bilhões sob gestão.
O acordo contemplado marcará um novo capítulo para a Kantar Media, à medida que ela embarca em uma empolgante fase de crescimento e inovação, com foco renovado no fornecimento de insights de ponta para os clientes nos panoramas de conteúdo e publicidade.
A proposta de aquisição pela H.I.G. Capital, uma empresa conhecida por sua abordagem prática e por seu histórico de sucesso na aceleração do crescimento de negócios, chega em um momento crucial para a Kantar Media. A empresa, que opera em mais de 60 mercados, está em uma posição única para moldar o ecossistema de medição com um amplo portfólio de soluções, que abrange a medição de audiência e a análise de dados, bem como o planejamento e a validação de mídia.
O CEO da Kantar Media, Patrick Béhar, continuará a liderar o negócio. “Há mais de um ano, me juntei à Kantar Media, vindo da Sky, para acelerar a transformação da Kantar Media em uma empresa ágil e centrada em tecnologia, moldando o setor de medição por meio de soluções cross-media avançadas. Essa transação nos daria os recursos e o suporte para acelerar ainda mais nossa trajetória de crescimento e fortalecer nossa posição como líder global em medição e análise de mídia. Com a experiência da H.I.G. em dimensionar negócios e impulsionar o desempenho, estamos mais confiantes do que nunca em nossa capacidade de fornecer soluções inovadoras e orientadas por dados, que atendam às necessidades em evolução de nossa crescente base de clientes em todo o mundo. Hoje é um momento fantástico para a Kantar Media, sua equipe, seus parceiros e seus clientes, pois embarcamos com a H.I.G. na próxima etapa de nossa transformação”.
“Estamos entusiasmados com a parceria com Patrick e sua talentosa equipe”, disse Nishant Nayyar, diretor administrativo da H.I.G Capital. “A Kantar Media tem uma reputação de longa data por fornecer dados essenciais e insights confiáveis para o setor de mídia global. Estamos confiantes de que, como um negócio independente sob a liderança de Patrick, a empresa continuará a prosperar e a liderar o caminho da medição de mídia e da inovação analítica”.
Chris Jansen, CEO da Kantar, acrescentou: “Criamos a Kantar Media para ser operacionalmente independente em 2023, para permitir que ela consolide sua posição de liderança global em medição de audiência. O anúncio da parceria proposta hoje com a H.I.G. Capital posiciona a Kantar Media para continuar seus investimentos em liderança tecnológica e geográfica, e desejamos a Patrick e sua equipe o melhor para o futuro. Após a venda proposta, a Kantar estará ainda mais focada em ajudar as marcas globais e locais a crescerem por meio de uma combinação única de IP, ativos de dados e aumento da rápida implantação de IA. A Kantar continua sendo a principal empresa de análise de dados e marketing do mundo.”
Prevê-se que o preço de compra da transação, de aproximadamente US$ 1 bilhão, seja pago em uma combinação de dinheiro, certas considerações não-monetárias – incluindo investimentos relacionados à separação pela H.I.G. Capital – e um earn-out.
Sujeita aos requisitos legais e regulatórios habituais e à conclusão dos processos de informação e consulta com os representantes dos funcionários, quando necessário, a transação proposta deverá ser concluída ainda este ano.
O J.P. Morgan e o Jefferies atuaram como consultores financeiros do Kantar Group na transação contemplada.
O Morgan Stanley & Co. International atuou como consultor financeiro principal e o ING atuou como consultor financeiro da H.I.G. Capital na transação contemplada.
Sobre a Kantar Media
A Kantar Media é líder global em medição e análise de mídia, fornecendo aos clientes percepções abrangentes sobre o comportamento do público, a eficácia da publicidade e os padrões de consumo de mídia. Com um profundo conhecimento cenário global de mídia, a Kantar Media oferece soluções baseadas em dados que ajudam marcas, agências e proprietários de mídia a otimizar suas estratégias de marketing e gerar resultados mensuráveis
Sobre a H.I.G. Capital
Sediada em Miami e com escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Nova York e São Francisco, nos Estados Unidos, bem como escritórios afiliados internacionais em Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madri, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai e Hong Kong, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital acionário para empresas de médio porte, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente focada/com valor agregado. Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e gerenciou mais de 400 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a US$ 53 bilhões. Para obter mais informações, consulte o site da H.I.G.
*Com base no capital total levantado pela H.I.G. Capital e afiliadas.
Sobre a Kantar
A Kantar é a empresa líder mundial em dados e análises de marketing e uma parceira de marca indispensável para as principais empresas do mundo. Combinamos os dados comportamentais e de atitude mais significativos com profundo conhecimento e análises avançadas para descobrir como as pessoas pensam e agem. Ajudamos os clientes a entender o que aconteceu e por que, e como moldar as estratégias de marketing que moldam seu futuro.
